故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静饰）得名/她当年可是一名红极一时的舞女/如今的她不修边幅/整日胡吃海塞/完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流/阿南（余佩真饰）来自越南/只想挣点钱回家盖房子/身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭饰）一直暗恋黑猫/就算入狱也不曾断了念想/这不/一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦饰）来自日本/明明已经失业/偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴饰）因遭女儿指控/整日闭门谢客/连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪饰）年老色衰/与弱智儿子/